- Ülke: United States of America
- Süre: 84 min.
- Yönetmen: Robin Dunne
- Oyuncular: Jillian Murray, Joseph Cannata, Jan Skene, Farrah Aviva, Paul Essiembre, Michael Strickland
Bayside kasabasında Noel yaklaşırken, Charlotte yerel sanat sahnesinde kendine özgü tarzını yakalamaya çalışırken aynı zamanda annesine aile restoranını yönetmede destek olur. Moral bozukluğu yaşayan ve sanatına zaman ayırmakta güçlük çeken Charlotte, son tablosunu çöpe atar. Ancak, bu eserin isimsiz şekilde Noel sanat festivaline gönderildiğini öğrenir. Festivalde konuk sanatçı olarak bulunan Wyatt, bu atılmış eseri bulur ve festivalin sunduğu imkanları kullanarak eserin gizemli sahibini ortaya çıkarma çabasına girer.
