Earwig, St. Morwald’daki Home For Children yetimhanesinde yaşayan küçük bir kızdır. Bir gün, Bella Yaga adındaki bir kadın tarafından evlat edinilir. Ancak Bella Yaga’nın aslında kötü bir cadı olduğu ortaya çıkar ve Earwig, onun büyülü eşyalarla dolu evinde yaşamaya başlar. Bu zorlu durumdan kurtulabilmek için Earwig, konuşan bir kedinin de desteğiyle yaratıcı çözümler bulmak zorundadır.
