Primus, Karışık Yuan Boncuğunu Ruh Tohumu ve İblis Hapı olmak üzere iki farklı nesneye dönüştürür. Ruh Tohumu, Kral Zhou’nun yeni bir hanedan kurmasına yardımcı olmak amacıyla bir insan olarak yeniden doğabilir. Öte yandan, İblis Hapı ise insanlığa tehdit oluşturacak bir şeytan yaratacaktır. Ne Zha ise kaderinde bir kahraman olarak doğması gereken kişidir; ancak Ruh Tohumu ile İblis Hapı yer değiştirince, o bir kahraman yerine yeniden doğmuş bir şeytan olur.
