- Süre: 75 min.
- Yönetmen: Joe Clarke
- Oyuncular: Adam Hicks, Dennis Haskins, Angela Billman, Cait Collins, Brandon Baker, Ben Easter, Preston Lacy, Kristian Day, Dave Juehring
Noel Baba’nın köpeği Toby, Noel arifesinde Noel Baba’nın kızağını test ederken Iowa’nın banliyösündeki bir eve düşer. Konuşma yeteneğine sahip olan Toby, Anderson ailesini gerçek sahibi olduğuna ikna etmek zorundadır. Böylece, Noel öncesinde Kuzey Kutbu’na geri dönebilmek için onlardan yardım alabilir. Bu yolculukta Toby, büyük bir köpek olmaktan çok, büyük bir kalbe sahip olmanın daha değerli olduğunu öğrenecektir.
